- בחירה בתצוגת טופס מסייעת ללקוח למלא את המסמך במהירות, במיוחד בשימוש בטלפון נייד.
- ניתן לשנות אפשרויות התצוגה בלחיצת כפתור הן מצד הסוכן והן מצד הלקוח.
מבט מצד סוכן:
מבט מצד חותם:
הוראות:
* הכלי עובד רק כאשר יוצרים סשן מתבנית מוכנה מראש
** חובה למלא תוויות בעבור תיבות טקסט, סימון ותאריך (לפחות שני תווים בתווית)
- עבור ל ׳תבניות׳
- צור תבנית חדשה
- העלה מסמך
- גרור ושחרר תיבות
- הוסף תוויות לתיבות (טקסט, סימון ותאריך) על ידי:
- לחיצה כפולה על תיבה לפתיחת חלון עריכת תיבה.
- מילוי תווית לתיבה (2 תווים לפחות) אשר תסייע ללקוח להשלים את המידע בצורה הברורה ביותר, לדוגמא: ׳שם פרטי:׳ או ׳מה שמך הפרטי?׳ ולחץ Enter לשמירת השדות.
- הדלק את כפתור ׳אפשר תצוגת טופס׳
- תוכל לעבור בין אפשרויות התצוגה בעריכת התבנית על ידי לחיצה על כפתורי ׳טופס׳ ו ׳מסמך׳ בתחתית העמוד, ולראות כיצד השדות יוצגו ללקוח.
סיימנו!
כשהלקוח ייכנס לסשן, יהיה באפשרותו לעבור בין אפשרויות התצוגה לנוחיותו על ידי לחיצה על כפתורי ׳טופס׳ ו ׳מסמך׳.
היכולת החדשה קיימת בסשנים בזמן אמת ובשירות עצמי!